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高盛：光伏或迎转折点 协鑫前景最清晰 高盛 保利协鑫能黄骅源(03800)

评级： 中性 → 买入

目标价： 1.8元 → 3元 (上日收1.81元，潜在升幅65.7%)

高盛认为，在“美丽中国”及城镇化推进之下，内地会大力鼓励光伏发电，保利协鑫将最受惠，是光伏股首选，把评级由“中性”调高至电焊网“买入”，兼且列入确信买入名单，并大幅上调目标价近67%至3元。

该行相信，在中央扶持下，内地光伏行业将出现转折点，而上游生产商较中游厂家更可取，而汽车桥壳且内地或对进口多晶硅征税，将有助提升协鑫产品的竞争力，增加市占率，加上其致力削减成本，在预期明年销量及毛利率回升下，盈利前景更清晰可见。